Relevé fiscal (Steuerauszug)
Le relevé fiscal est l'attestation annuelle établie par une banque ou un courtier suisse. Il indique les soldes de fin d'année, les titres détenus, les intérêts et les dividendes dans le format attendu par le fisc, directement reportable dans la déclaration.
En détail
Les banques le publient généralement durant les premiers mois de l'année pour la période fiscale précédente. Certaines le fournissent gratuitement, d'autres le facturent ; les courtiers n'offrent parfois qu'une version simplifiée.
Avec des comptes dans plusieurs établissements, il en faut un par institution. Les consolider — ou exporter une vue de fin d'année combinée — rend la déclaration gérable.
- Couvre soldes de fin d'année, titres, intérêts et dividendes par établissement.
- Émis pour l'année fiscale précédente, généralement au premier trimestre.
- Un relevé est nécessaire par banque ou courtier.
Termes liés
Le pilier 3a est la prévoyance individuelle facultative fiscalement privilégiée en Suisse. Les personnes actives peuvent y verser un montant annuel plafonné et le déduire du revenu imposable ; les fonds sont bloqués jusqu'à environ cinq ans avant l'âge de la retraite.
Patrimoine netLe patrimoine net correspond à la valeur de tout ce que vous possédez moins tout ce que vous devez. Les actifs incluent comptes bancaires, placements, capital de prévoyance et immobilier ; les passifs, hypothèques, crédits et dettes de carte.
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